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Kabel Deutschland kann Herausforderungen meistern
17.09.2010
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Hendrik Herbst, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Kabel Deutschland (ISIN DE000KD88880 / WKN KD8888) in einer Ersteinschätzung mit "outperform" ein.
Bei Kabel Deutschland bestehe Potenzial für Preiserhöhungen. Die Erwartungen des Marktes könnten übertroffen werden.
Bei neuen Privatkunden habe das Unternehmen bereits eine Erhöhung vorgenommen, die zu gegebenem Zeitpunkt auch für Bestandskunden Gültigkeit haben dürfte. Zudem könnten in den kommenden drei Jahren auch die Tarife für Geschäftskunden langsam steigen, was den Margen zugute kommen würde.
Der längerfristige Ausblick stelle sich aber schwieriger dar, da sich das Wachstum des deutschen Breitbandmarktes abschwächen werde. Das Unternehmen müsse Kunden vom DSL-Markt wegziehen, um Wachstum generieren zu können.
Auf Grund der guten Aufstellung des Unternehmens glaube man aber, dass die Herausforderungen der Zukunft wegen des Vorsprungs bei der Breitbandgeschwindigkeit und der geringen Kündigungsquote unter den TV-Kunden gemeistert werden könnten.
Das Kursziel werde bei 30,00 EUR veranschlagt.
Vor diesem Hintergrund beginnen die Analysten der Credit Suisse die Coverage der Aktie von Kabel Deutschland mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 17.09.10) (17.09.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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